Bank of America (BofA), başta Nvidia olmak üzere çip hisselerine ilişkin olumlu görüşünü güçlendirdi. Suudi Arabistan öncülüğündeki milyar dolarlık yapay zeka projeleri, küresel bilgi işlem talebine dair güçlü sinyaller veriyor.
Humain, Nvidia ve AMD ile Milyar Dolarlık Anlaşmalar İmzaladı
BofA tarafından yayımlanan yatırım notuna göre, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu’na (PIF) bağlı yapay zeka girişimi Humain, çip devleri Nvidia ve AMD ile dev iş birliklerine imza attı. Buna göre:
- Nvidia, Humain’e 18.000 adet en son teknoloji Blackwell çipi tedarik edecek.
- AMD, Humain ile yaptığı 10 milyar dolarlık anlaşma kapsamında, 500 megawatt yapay zeka bilgi işlem kapasitesi sağlayacak.
Bu anlaşmaların yıllık 3 ila 5 milyar dolar, çok yıllı dönemde ise toplamda 15 ila 20 milyar dolar büyüklüğe ulaşması bekleniyor.
Sovereign AI: Küresel Pazarda Yeni Bir Dalga
Bank of America, bu tür devlet destekli yapay zeka yatırımlarını “egemen yapay zeka (sovereign AI)” olarak tanımlıyor. Bu tür anlaşmaların, yıllık 450–500 milyar dolarlık küresel yapay zeka altyapı pazarının yaklaşık 50 milyar dolarlık bölümünü temsil edebileceği tahmin ediliyor.
Banka analistlerine göre bu yatırımlar:
- ABD’deki veri merkezlerinin elektrik ihtiyacını dengeleyebilir,
- Çin’e yönelik ihracat kısıtlamalarının olumsuz etkilerini hafifletebilir,
- Teknoloji sektöründe jeopolitik rekabete yeni bir boyut katabilir.
Kimler Kazançlı Çıkacak?
BofA, Suudi Arabistan merkezli projeden en çok fayda sağlayacak şirketlerin başında Nvidia ve AMD’nin geldiğini vurgularken, Broadcom, Marvell Technology ve optik bağlantı sağlayıcısı Coherent gibi firmaların da bu büyümeden önemli paylar alabileceğini belirtiyor.
“Rekabet artsa da, bu şirketlerin iyi finanse edilen bulut ve hiper ölçekli müşterilere yönelik sürdürülebilir talep ortamında güçlü kalacağına inanıyoruz” ifadelerine yer verildi.
Yapay Zeka Çipleri: Yeni Nesil Stratejik Varlık
Yapay zeka çipleri, artık sadece teknoloji değil, aynı zamanda jeopolitik ve ekonomik stratejilerin merkezinde yer alıyor. Banka, bu çiplerin ABD-Çin ticaret görüşmelerinde “yeni nesil para birimi” gibi değerlendirilerek stratejik bir unsur haline geldiğini belirtti.
Nvidia’nın Mart ayında tanıttığı yeni nesil Blackwell çiplerinin Suudi Arabistan’a ihraç edilmesi, ABD’nin Orta Doğu’daki etkisini artırma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.
“Trilyon Dolarlık Katkı Sağlayabilir”
Wedbush analisti Dan Ives, Humain’in bu anlaşma sayesinde “kırmızı halı muamelesi” göreceğini ve Nvidia’dan öncelikli tedarik alma hakkı kazanacağını açıkladı. Ives’e göre, “Bu bölge önümüzdeki 10 yılda yapay zeka pazarına trilyon dolarlık katkı sağlayabilir.”
Bu gelişmeler, sadece şirketlerin finansal performansları açısından değil, aynı zamanda yapay zekâ ekosisteminin küresel güç dengeleri üzerindeki etkisini de gösteriyor. Egemen yapay zeka girişimlerinin artması, teknoloji savaşlarında ülkelerin “dijital egemenlik” arayışının yeni bir evresi olarak değerlendirilebilir.
