Öztüre Holding’in madencilik sektöründeki 72 yıllık deneyimiyle faaliyet gösteren iştiraki Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., halka arz ediliyor. Tera Yatırım liderliğinde 41 aracı kurumdan oluşan konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecek halka arz, 3-4-5 Şubat 2025 tarihlerinde “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle yapılacak. Pay başına satış fiyatı 37,44 TL olarak belirlenirken, şirketin yüzde 20,51’lik kısmı halka açılacak.
Halka arz kapsamında, 17 milyon TL nominal değerli pay sermaye artırımı yoluyla, 7 milyon TL nominal değerli pay ise ortak satışı yoluyla satışa sunulacak. Böylece toplam 24 milyon TL nominal değerli pay halka arz edilecek. Halka arz büyüklüğünün 898 milyon 560 bin TL olması öngörülüyor.
Kurumsallaşma ve Büyüme Yolunda Önemli Adım
Vişne Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Cem Öztüre, halka arz sürecinin şirketin kurumsal yapısını güçlendireceğini, marka bilinirliğini artıracağını ve üretim kapasitesini olumlu yönde etkileyeceğini ifade etti.
Öztüre, Vişne Madencilik’in Türkiye‘deki kireç üretiminin %8,4’ünü gerçekleştirdiğini ve Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep’te sektör lideri konumunda bulunduğunu belirtti. Türkiye genelinde ise ikinci en büyük kireç üreticisi olduklarını vurguladı.
Şirketin ürettiği kireç; demir-çelik sektörü, fabrika baca gazlarının desülfürizasyonu, plastik geri dönüşüm, arıtma tesisleri, şeker, cam ve kağıt sanayi, hayvan yemi üretimi ve tarım gibi birçok alanda kullanılıyor. Ayrıca karayollarında asfalt üretiminde, altın madenciliğinde ve inşaat sektöründe de yaygın olarak tercih ediliyor.
2023 yılı sonunda devreye alınan yeni üretim hatlarıyla birlikte yıllık üretim kapasitesi 810 bin tona ulaşan şirket, halka arz ile birlikte kapasitesini ve karlılığını artırmayı hedefliyor.
Halka Arz Geliri Yatırımlara Yönlendirilecek
Halka arzdan elde edilecek fon, üretim tesislerine ve kapasite artırıcı yatırımlara yönlendirilecek. Cem Öztüre’nin açıklamalarına göre fonun;
- %40-45’i Çelemli Fabrikası’nın hammadde hazırlama tesisleri ve altyapı yatırımları için,
- %19-23’ü Narlı Fabrikası’nda mikronize kireç öğütme hattı ve ekipman kurulumları için kullanılacak.
- Kalan kısım ise hidrolik kireç üretim hattı, kireç söndürme tesisi, ambalajlama tesisleri ve lojistik altyapı yatırımları için değerlendirilecek.
Şirket ayrıca Ar-Ge çalışmalarını genişleterek mevcut kireç ürünlerini geliştirmeyi, yeni sektörlere açılmayı ve ihracat faaliyetlerini artırmayı hedefliyor. Mikronize kireç üretimiyle global pazarda daha fazla yer edinmek de stratejik öncelikleri arasında bulunuyor.
Dijitalleşme ve Sürdürülebilirlik Hedefleri
Vişne Madencilik, dijital dönüşüm kapsamında üretim süreçlerini elektronik ortamda takip edilebilir hale getirmek için çalışmalar yürütüyor. Hammadde tedarikinden ürün teslimine kadar tüm süreçler dijital sistemlerle takip edilecek.
Ayrıca şirket, karbon ayak izini azaltmak ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak amacıyla güneş enerjisi yatırımlarına yönelmeyi planlıyor.
Finansal Performans ve Büyüme Rakamları
2024 yılı 9 aylık finansal verilerine göre şirketin:
- Özkaynakları 2,1 milyar TL,
- Toplam aktifleri 2,5 milyar TL,
- Hasılatı 829,8 milyon TL olarak gerçekleşti.
Satışlarda en büyük payı %58 ile sönmemiş kireç (kalsiyum oksit) ürünleri alırken, agrega ve sönmüş kireç (kalsiyum hidroksit) ürünleri de önemli yer tuttu.
2024 yılı 9 aylık döneminde şirketin net kârı, geçen yılın aynı dönemine göre %1204,4 artarak 26,6 milyon TL’ye ulaştı.
Sonuç ve Gelecek Vizyonu
Vişne Madencilik, halka arz ile birlikte kurumsallaşma sürecini güçlendirmeyi, üretim kapasitesini artırmayı ve global pazarlarda daha etkin rol almayı hedefliyor. Aynı zamanda sürdürülebilirlik ve dijitalleşme yatırımlarıyla uzun vadeli büyüme planlarını hayata geçirmeye hazırlanıyor.
3-5 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek halka arzın, şirketin yatırım ve büyüme hedeflerini desteklemesi bekleniyor.
Halka Arz Çekince
Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), aracı kurum ve ilgili şirketin internet sitelerinde ilan edilmiştir.
Çekince
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
