Küresel çapta büyük altyapı ve üstyapı projeleri gerçekleştiren, toplu ulaşım ve raylı sistemler alanında dünya çapında tanınan Gülermak (GLRMK), halka arz için adım attı. Engineering News Record’un (ENR) sıralamasına göre sektörde dünyanın en büyük 13’üncü firması olan Gülermak, halka arz sürecinde 4.037.500.000 TL büyüklüğünde bir sermaye toplamayı hedefliyor. Ek satışların da dahil edilmesi halinde bu rakam 4.845.000.000 TL’ye ulaşabilecek.
Talep Toplama 3 Gün Sürecek
Halka arz süreci 8, 9 ve 10 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek. QNB Invest liderliğinde, toplam 43 aracı kurumdan oluşan bir konsorsiyum aracılığıyla pay başına 125 TL sabit fiyatla talep toplanacak. Şirketin çıkarılmış sermayesi 300 milyon TL’den 322 milyon 600 bin TL’ye çıkarılacak. Toplamda 32 milyon 300 bin TL nominal değerli pay sermaye artırımı ve ortak satış yöntemiyle halka sunulacak. Ek satış gerçekleşirse bu miktar 38 milyon 760 bin TL’ye çıkacak. Halka açıklık oranının ise yüzde 12,01 olması bekleniyor.
Ulaşım Sektöründe Uzmanlaşma ve Küresel Başarı
Gülermak Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Tuncer, şirketin 1958 yılında Ankara’da çelik konstrüksiyon üretimiyle başlayan yolculuğunun, bugün 7 farklı ülkede raylı sistemler, metro, demiryolu, hafif raylı sistemler ve otoyol projelerinde uzmanlaşmış bir yapı kazandığını belirtti. Şirket, bugüne kadar 300 kilometreden fazla tünel, 120 metro istasyonu ve 1.500 kilometreden fazla demiryolu ve yüksek hızlı tren hattı inşa etti. Son 10 yılda toplam 111 projeyi başarıyla tamamlayan Gülermak, İstanbul Metro Haliç Geçiş Köprüsü ve Ankara YHT Gar Kompleksi gibi ikonik projelere imza attı.
2024 İlk 9 Aylık Performansı
Gülermak, 2024 yılının ilk 9 ayında 21,18 milyar TL hasılat ve 2,67 milyar TL net kar elde etti. Mustafa Tuncer, halka arz gelirinin büyük bölümünün yeni projelerde kullanılacak makine ve ekipman alımına ayrılacağını, kalan kısmının ise kamu-özel işbirliği projelerinde işletme sermayesi olarak değerlendirileceğini ifade etti.
Üç Farklı Coğrafi Grup
Şirket, faaliyetlerini üç ana coğrafi grup altında sürdürüyor:
- Batı Grubu: Polonya ve İsveç projeleri, toplam gelirlerin yüzde 49’unu oluşturuyor.
- Doğu Grubu: Romanya, Hindistan, BAE gibi ülkelerdeki projelerle toplam gelirlerin yüzde 22’sini kapsıyor.
- Türkiye Grubu: İzmir Buca Metrosu gibi projelerle toplam gelirlerin yüzde 29’una katkı sağlıyor.
“Küresel Vizyonumuzu Güçlendireceğiz”
Tuncer, halka arzın Gülermak’ın hem Türkiye’deki hem de uluslararası arenadaki konumunu daha da güçlendireceğini vurguladı. “Halka arz gelirimiz, yeni yatırımlarda elimizi güçlendirecek ve şirketimizin büyümesine katkı sağlayacak,” dedi.
Gülermak’ın halka arzıyla hem yerel hem de global projelerde daha güçlü bir aktör haline gelmesi bekleniyor.
Halka Arz Çekince
Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), aracı kurum ve ilgili şirketin internet sitelerinde ilan edilmiştir.
Çekince
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.