Enda Enerji Halka Arza Çıkıyor: Talep Toplama 5-7 Şubat Arasında

‘nin ündeki önemli oyuncularından Enerji Holding A.Ş., halka arz sürecini başlatıyor. Tacirler Yatırım liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzda, 5-6-7 Şubat 2025 tarihlerinde pay başına 17,44 TL fiyatla talep toplanacak. Tamamı artırımı yöntemiyle yapılacak olan halka arzın büyüklüğünün 1,744 milyar TL olması öngörülüyor.

Enda Enerji’nin Hedefi Büyümek

1993 yılından bu yana faaliyet gösteren Enda, 2030 yılına kadar Türkiye’nin en büyük 20 yenilenebilir enerji şirketi arasına girmeyi hedefliyor. Şirket, 2023 yılı itibarıyla 180,1 MWe kurulu güce sahipken, 2024 yılı sonunda güneş enerji santralleri (GES) yatırımlarıyla bu kapasiteyi 189,12 MWe’ye çıkardı.

Halka arz sürecinde, şirketin çıkarılmış sermayesi 345,5 milyon TL’den 445,5 milyon TL’ye yükseltilecek. Böylece 100 milyon TL nominal değerli pay, 17,44 TL fiyatla yatırımcılara sunulacak. Halka arzın ardından Enda’nın sermayesinin %22,4’ü (BİST) Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak.

Gelirler Yatırımlara Yönlendirilecek

Enda Enerji, halka arzdan elde edeceği geliri borç kapatma yerine yeni yatırımlara yönlendirmeyi planlıyor. Şirket, rüzgâr () ve hibrit güneş enerji santrallerinde kapasite artışı sağlamayı, altyapı yatırımları yapmayı ve yurt içi ile yurt dışındaki yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi hedefliyor. Ayrıca, bağlı ortaklıkların işletme sermayesini güçlendirmek de öncelikli planlar arasında yer alıyor. Enda, bu yatırımlarla önümüzdeki 6 yıl içinde kapasitesini 500 MWe’nin üzerine çıkararak Türkiye’nin en büyük yenilenebilir enerji şirketleri arasına girmeyi amaçlıyor.

Şirket ve Ortaklardan Güçlü Taahhütler

Halka arzın ardından mevcut ortaklar, bir yıl boyunca halka arz fiyatının altında bir fiyattan satış yapmayacaklarını, altı ay süreyle ise hisselerini borsada satmayacaklarını taahhüt etti. Şirket, güçlü finansal yapısıyla dikkat çekiyor ve 2023 yılını 1 milyar TL’nin üzerinde ciro ile tamamladı.

Genel Müdür Metin Tuncay, Enda’nın borçsuz ve güçlü nakit pozisyonuna sahip olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Yatırımcılar, borçsuz, güçlü nakit üretim yeteneği olan ve orta vadede yatırım planları hazır bir şirkete ortak olacaklar. 1993 yılında 100’e yakın ortakla başlayan bu yolculuk, bugün 500’ü aşkın ortağı ve 13 yenilenebilir enerji tesisiyle büyük bir başarıya ulaştı. Halka arzımızla sürdürülebilir büyüme yolculuğumuzu yeni yatırımcılarla birlikte devam ettirmeyi hedefliyoruz.”

Yenilenebilir Enerjide Güçlü Büyüme Planları

Enda Enerji, 2023 yılını yaklaşık 600 milyon TL FAVÖK (, Amortisman ve Öncesi Kâr) ile kapattı. 2024 yılı itibarıyla şirketin net nakit pozisyonu 367,7 milyon TL’ye ulaştı. Enda’nın enerji üretim ünde %46 hidroelektrik (HES), %45 rüzgâr (RES) ve %9 jeotermal (JES) santralleri bulunuyor.

Şirketin büyüme planları kapsamında, Egenda Ege Enerji Üretim A.Ş.’nin 2024 sonunda toplam 8,94 MW kurulu güce sahip lisanssız 3 adet güneş enerji santralini satın almasıyla kapasite artışı devam ediyor.

Enda, bölgesel iklim değişikliklerine karşı riskleri minimize etmek için farklı coğrafyalarda, farklı kaynaklarla enerji üretimini çeşitlendirmeyi ve yeşil dönüşüme katkı sağlayarak Türkiye’nin yenilenebilir enerji hedeflerine destek olmayı amaçlıyor.

Halka arz süreci ve şirketin büyüme hedefleri hakkında daha fazla bilgi almak isteyen yatırımcılar, Tacirler Yatırım ve konsorsiyum ortaklarıyla iletişime geçebilir.

Halka Arz Çekince

Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), aracı kurum ve ilgili şirketin internet sitelerinde ilan edilmiştir.

Çekince

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.