54,7 Milyon Pay 21,50 TL’den Yatırımcıyla Buluşacak
Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, sermaye artırımı yoluyla 54,7 milyon TL nominal değerli payını halka arz etmeye hazırlanıyor. Halk Yatırım liderliğinde gerçekleştirilecek halka arz kapsamında paylar 28–30 Ocak tarihleri arasında 3 iş günü boyunca yatırımcılara sunulacak. Nominal değeri 1 TL olan payların halka arz satış fiyatı 21,50 TL olarak belirlendi.
Planlanan işlemle birlikte şirketin çıkarılmış sermayesi 218,65 milyon TL’den 273,35 milyon TL’ye yükseltilecek. Sermaye artışı nedeniyle ihraç edilecek 54,7 milyon TL nominal değerli payların tamamı halka arz edilecek ve böylece şirket kasasına doğrudan yeni kaynak girişi sağlanacak. Halka arz büyüklüğünün mevcut fiyat üzerinden yaklaşık 1,17 milyar TL seviyesinde olması bekleniyor.
Halka arza ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanırken, doküman Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlandı ve yatırımcıların incelemesine açıldı. Bu adım, sürecin şeffaf ve düzenleyici çerçeveye uygun şekilde ilerlediğini ortaya koyuyor.
Şirket, halka arzdan elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin net bir dağılım planı açıkladı. Buna göre gelirin yaklaşık %45’i işletme sermayesinin finansmanında, %45’i finansal borçların kapatılmasında ve %15’i makarna fabrikasına ilişkin finansal kiralama ödemelerinde değerlendirilecek. Bu yapı, şirketin hem kısa vadeli likiditesini güçlendirmeyi hem de borçluluğunu azaltarak bilanço yapısını iyileştirmeyi hedeflediğini gösteriyor.
Akhan Un, yatırımcı güvenini desteklemek amacıyla halka arz sonrasında 1 yıl süreyle, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde pay satışı veya yeni bir halka arz gerçekleştirmeme yönünde satmama taahhüdünde de bulundu. Bu taahhüt, piyasada arz baskısının sınırlanması açısından önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.
Gıda ve tarım sektöründe faaliyet gösteren şirketler, artan nüfus, değişen tüketim alışkanlıkları ve gıda güvenliği ihtiyacının yükselmesiyle uzun vadede stratejik öneme sahip alanlar arasında görülüyor. Akhan Un’un halka arzdan sağlayacağı kaynağı üretim, işletme sermayesi ve borç azaltımı gibi alanlarda kullanmayı planlaması, büyüme potansiyeline yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor. Bununla birlikte yatırımcıların, şirketin finansal tablolarını, kârlılık eğilimini ve sektörel riskleri dikkate alarak karar vermesi önem taşıyor.
Halka arzda katılımcı sayısına göre tahmini dağıtım miktarları:
Buna göre 500 bin katılımcı olması halinde kişi başına yaklaşık 65 lot (1.397 TL), 600 bin katılımcıda 54 lot (1.161 TL), 650 bin katılımcıda 50 lot (1.075 TL), 700 bin katılımcıda 46 lot (989 TL), 750 bin katılımcıda 43 lot (924 TL), 800 bin katılımcıda 41 lot (881 TL) ve 850 bin katılımcıda ise 38 lot (817 TL) dağıtım yapılması öngörülüyor.
Halka Arz Uyarı
Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), aracı kurum ve ilgili şirketin internet sitesinden takip edilebilir.
