Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yayımladığı haftalık bültende Pasifik Holding ve Vakıf Faktoring’in halka arz başvurularını onayladığını duyurdu. Her iki şirket de ek pay satışı yapmayacak ve sabit fiyatla talep toplama yöntemini kullanacak.
Pasifik Holding Halka Arz Detayları
Pasifik Holding’in halka arzında şirketin mevcut ortaklarına ait toplam 2 milyar TL nominal değerli (B) grubu pay satışa sunulacak.
- Fatih Erdoğan: 666.666.668 TL nominal değerli pay
- Abdulkerim Fırat: 666.666.666 TL nominal değerli pay
- Mehmet Erdoğan: 666.666.666 TL nominal değerli pay
Halka arzda 1 TL nominal değerli pay için fiyat 1,50 TL olarak belirlendi.
Ek pay satışı yapılmayacak.
Şirket ayrıca 2 milyar TL bedelli sermaye artırımı yaparak sermayesini 18 milyar TL’den 20 milyar TL’ye çıkaracak. Bu durum, halka arzdan şirkete nakit girişi sağlanacağı ve finansal yapının güçlendirileceği anlamına geliyor.
Vakıf Faktoring Halka Arz Detayları
SPK’dan onay alan bir diğer şirket Vakıf Faktoring oldu. Halka arzda, şirket ortaklarının elindeki toplam 174 milyon TL nominal değerli (B) grubu pay satışa sunulacak.
- Türkiye Vakıflar Bankası: 107.834.821 TL nominal değerli pay
- Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı: 21.629.465 TL
- Vakıf Finansal Kiralama: 32.254.464 TL
- Vakıf Pazarlama: 13.281.250 TL
Halka arzda 1 TL nominal değerli pay fiyatı 14,20 TL olarak belirlendi.
Ek satış yapılmayacak.
Şirket ayrıca 50 milyon TL bedelli sermaye artırımı gerçekleştirecek ve sermayesini 850 milyon TL’den 900 milyon TL’ye çıkaracak.
Bu iki halka arz, özellikle yıl sonuna yaklaşılırken sermaye piyasalarındaki hareketliliği artıracak nitelikte. Dikkat çeken noktalar:
- Sabit fiyat yöntemiyle talep toplanması, yatırımcı açısından fiyat belirsizliğini ortadan kaldırıyor.
- Pasifik Holding’in düşük fiyatlı (1,50 TL) halka arzı geniş yatırımcı kitlesinin ilgisini çekebilir.
- Vakıf Faktoring’in fiyatı daha yüksek ancak finansal sektör şirketlerine olan ilgi sebebiyle yoğun talep görme potansiyeli var.
- Her iki şirketin de bedelli sermaye artırımı yapması, halka arzdan doğrudan finansman sağlayacaklarını gösteriyor.
Halka Arz Çekince
Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), aracı kurum ve ilgili şirketin internet sitelerinde ilan edilmiştir.
