Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) onayının ardından ARF Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. halka arz için geri sayıma başladı. Yenilenebilir enerji ve biyoteknoloji alanlarında faaliyet gösteren şirketin halka arzına ilişkin detaylar netleşirken, yatırımcıların yakından takip ettiği talep toplama tarihleri ve fiyat bilgileri de açıklandı.
SPK onayı alan halka arzda A1 Capital ve Bulls Yatırım eş lider aracı kurum olarak görev yapacak. Halka arz, sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle gerçekleştirilecek. Bu kapsamda şirket, 35 milyon 500 bin adet B grubu payı sermaye artırımı yoluyla ihraç ederken, mevcut ortaklardan Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Arf Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na ait 11 milyon 500 bin adet B grubu pay da satışa sunulacak.
Halka arzda talep toplama işlemleri 25–26 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Şirket hisseleri, Borsa İstanbul’da ARFYE kodu ile işlem görecek. Halka arz fiyatı 19,50 TL olarak belirlenirken, toplamda 47 milyon TL nominal değerli pay yatırımcılarla buluşturulacak. Halka arzın toplam büyüklüğünün ise yaklaşık 916 milyon TL olması bekleniyor.
Dağıtım yöntemine bakıldığında, halka arz edilecek payların yüzde 50’si yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 50’si ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Yurt içi bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi uygulanacak olması, küçük yatırımcılar açısından halka arzı daha cazip hale getiren unsurlar arasında yer alıyor. Halka arz sonrasında ARF Bio hisseleri Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görmeye başlayacak.
Şirketin izahnamesinde yer alan bilgilere göre halka arzdan elde edilecek fonlar, büyüme ve finansal yapı güçlendirme odaklı alanlarda kullanılacak. Buna göre kaynakların %20–%25’i finansal borçların ödenmesinde, %20–%25’i hammadde tedariki ve işletme sermayesi finansmanında, %20–%25’i sera yatırımlarının finansmanında değerlendirilecek. Ayrıca fonların %15–%20’si mikro alg yatırımlarına, %10–%15’i ise Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımlarına ayrılacak.
Uzmanlar, ARF Bio’nun hem yenilenebilir enerji hem de biyoteknoloji odaklı yatırım planlarıyla, sürdürülebilirlik teması çerçevesinde yatırımcıların ilgisini çekebileceğini belirtiyor. Halka arz gelirlerinin önemli bir bölümünün üretim kapasitesini artırmaya ve yenilenebilir enerji yatırımlarına yönlendirilmesi, şirketin uzun vadeli büyüme stratejisi açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.
